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天然气的全球贸易及供需分析报告

更新时间:2018-03-20   来源:烟台大宗商品交易中心  浏览次数:177

一、 全球天然气市场的形成


天然气工业及其市场特征与石油市场明显不同,主要表现在:


(1) 天然气不能低成本地大量储存

(2) 天然气的运输、配送管网系统具有明显的规模经济效应

(3) 在天然气的输送、配送环节容易形成自然垄断


早期天然气输气管道的输气动力全靠天然气井口压力。19世纪90年代美国最先采用钢管作为输气管,并使用蒸汽驱动的压气机作为输送动力。20世纪20-30年代美国开始采用双燃料发动机驱动的压气机给天然气增压,输送距离不断延长,并逐步建成州际输气管网,形成国内天燃气市场。


1941年,美国克利夫兰建成了世界第一套工业规模的液化天然气装置;1964年,液化天然气的商业贸易开始出现(从阿尔及利亚出口到英国)。随着天然气低温液化、储存和液化天然气传播技术的进步和远洋运输成本的下降,液化天然气逐渐具备了与石油产品竞争的条件,液化天然气国际贸易的范围越来越大。


目前国际天然气市场热鞥燃石以管道天然气贸易为主,液化天然气贸易为辅的格局,但是液化天然气的发展潜力非常大。


二、全球天然气贸易现状概述


2016年全球天然气贸易量达1084.1十亿立方米,其中管道天然气贸易量占总贸易量的68%,液化天然气贸易量占总贸易量的32%。贸易总量较2015年增长4.79%。。全球天然气贸易较为集中,按消费市场分为三大区域:欧洲市场以管道天然气贸易为主,占总贸易量737.5十亿立方米的56.38%;北美市场以管道天然气贸易为主,占总贸易量737.5十亿立方米的19.36%;亚太市场以液化天然气贸易为主,占总贸易量346.6十亿立方米的69.7%。


                            


三、全球天然气市场格局


1、北美市场


美国是全球第一大天然气生产国,全球第三大的天然气进口国。2009年美国天然气供应实现了历史性突破,天然气总产量达到624十亿立方米,首次取代俄罗斯成为世界上最大的天然气生产国。2011年,美国的天然气净进口量为55.4十亿立方米, 比2010年减少了182.2十亿立方米。2016年美国天然气进口量为85十亿立方米。


2、欧洲市场


欧洲市场是以天然气管道贸易为主,由于欧盟各成员国国内天然气市场的市场化程度不同,从而使欧盟内部天然气市场呈现出多层次的特点。在市场化程度较高的国家,如德国、英国、意大利等过,无论是在市场的开放性和透明性,还是在参与的广泛性,都相对交好。


3、亚太市场


亚太天然气市场的情况比较复杂,日本、韩国和中国的天然气工业完全依靠进口液态天然气(主要来自中东和东南亚),其贸易量占世界液化天然气总贸易量的50%以上。2016年全球液化天然气贸易规模为346.6十亿立方米,亚太地区的进口量达到186.7十亿立方米。


                           



进口主要集中于欧美日等发达国家:其中日本10%、德国9.16%、美国7.84%、中国6.67%、意大利6%。


                            

 


 

出口主要集中于俄罗斯、中东、非洲等产气大国:其中俄罗斯18.89%、卡塔尔11.47%、挪威10.71%、日本10%、加拿大7.6%。


四、天然气储产量、地区分布及增速


截至2016年底,全球天然气探明储量186.6万亿立方米,其中中东国家天然气储量占比43%,欧洲及亚太大陆地区占比30%,亚太地区占比9 %,非洲地区占比8%,北美和中南美地区占比仅为6%和4% 。整体储量与2015年相差不大,非经合组织拥有全世界大部分的储量。


                           



近20年来全球天然气复合年均增长率约为2%,其中中东国家储量复合年均增长率约为2.4%,欧洲及亚太大陆地区复合年均增长率约为1.9%。若着眼于近10年的储量变化,全球储量增长速度略有变缓,增速为0.7%,中东国家储量复合年均增长率约为0.4%,欧洲及亚太大陆地区1.3%。


2016年全球天然气总产量3551.6万亿立方米,同比增加了21万亿立方米。其中中东地区产量占比18%,欧洲及亚太大陆地区产量占比44.5%。